主要不雅点：

光伏：商场对供给侧战略往返钝化，加价落地情况为后续行情和顺点

供给侧猖狂预期迟缓落地，后续商场对加价落地内容情况反映更为敏锐，对战略细节反映或钝化。提出和顺电板片、硅料门径关连标的。

风电：苍南1#海优势电二期扩建工程时势开工

2024年1-10月，国内风电装机45.8GW，同比+22.8%，其中10月新增装机6.68GW，环比+21%。海风时势开工超预期刺激板块心扉，商场往返风电基本面拐点朝上预期。重样式切海风受益标的。

储能：储能11月招标较高景气，和顺PCS门径

大储商场处于快速发延期，传统商场放量，新兴商场崛起，产业链门径有望直袭取益。大储处于快速发延期，和顺PCS及变压器门径。

新技巧：完善行状体系，鼓吹低空经济进一步发展

为了鼓吹低空经济的全面发展，促进产业升级和区域经济增长。多地通过提供增资扩产、技巧研发等补贴，完善基础顺次和遨游行状保险体系。提出和顺低空经济产业的补贴战略、场景哄骗与产业交融。

氢能：近期氢能产业发展态势坚定，多地积极布局

内蒙古阿拉善盟“十四五”氢能目标重磅落地，投资鸿沟超247亿。广州发布战略，最高5亿补贴为氢能产业发展注入坚定能源。津晋冀氢能回形走廊迈入实行阶段，49吨氢燃料电板卡车零排放畅行。氢能板块投资有望迎来窗口期，提出重样式切制氢、储运等门径。

电网开拓：能源局发布支捏电力鸿沟新式计算主体发展见解

国度能源局发布对于支捏电力鸿沟新式计算主体翻新发展的带领见解，明确新式计算主体，支捏散播式新能源、储能及诬捏电厂成立，提出和顺有效户侧发、用电团聚智力的标的以及具备诬捏电厂平台业务的标的公司。

电动车：新能源车企加大欧洲混动车出口，提出连续成立高盈利底公司

电动车：中国车企加大欧洲混动车出口以逃避新关税，广汽联袂华为打造全新高端品牌，提出连续成立盈利踏实的锂电板、结构件门径，对正极、负极和电解液等有望改善的门径加大布局。

东谈主形机器东谈主-增捏：特斯拉发布机器东谈主最新推崇，布局有望过问T链的tier1厂商

咱们以为东谈主形机器东谈主是AI技巧最遑急的哄骗标的之一，出路精深，提出布局有望过问特斯拉机器东谈主产业链的tier1厂商以及主业有复古的要津零部件。

风险请示

新能源汽车发展不足预期；关连技巧出现颠覆性坎坷；产物价钱下跌超出预期；产能推广不足预期、产物开发不足预期；原材料价钱波动皇冠现金体育官方app官网。

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